FP・プラーベートバンク業務

ライフプランを達成するため、家族状況、収支の内容、資産・負債、保険等のデータを把握・分析し、税金対策、保険(リスク)対策、投資方針等、総合的に資産設計を行うファイナンシャルプランニング業務は、事業承継対策、相続税対策、納税対策と密接に関連したとても重要なプランニングとなります。

麹町会計事務所では、『独立した第三者』である利点を活かし、金融機関、保険会社、不動産業者等の専門家の協力を得ながら、総合的にクライアントの利益を最大化するべく、計画立案と実行の手助けをいたします。

具体的には、各個人の理想とする将来像(将来は独立したい、子供は二人欲しい、一戸建てを買いたいなど)に基づき、将来必要となるであろう資金額(独立開業資金、学費、住宅購入資金、老後の生活費など)や起こりうるリスク(病気・事故など)を推測し、必要資金をどのように積立・調達するか、将来設計を変更する必要があるか、自宅、投資用不動産を購入すべきなのかなどトータル的なご相談、設計のお手伝いを行います。

GoTo TOP